熊和貓是森林(forest)裏的兩個朋友。
熊的膽子很大，除了在偷蜂蜜時怕蜜蜂(bee)蟄他，其他什麽都不怕。貓呢，和他相反，膽子很小，除了老鼠(mouse)，他看見什麽都怕。
貓特別怕鬼，他常和熊說：“森林裏有許多鬼!”
熊聽了覺得很可笑，他說：“你這是活見鬼。”
貓很生氣，有天晚上貓來敲熊的門，他對熊說：“就在我來你家的路上，我見到了鬼。”
“那是你看花了眼，也許把樹叢、草垛看成為鬼。”熊恥笑貓。
貓很生氣，他把熊領到剛才鬼出沒的地方說：“我就在這裏見一個鬼打著燈籠經過。”
熊一看，這兒是個樹叢，風吹來樹影晃動，正好這時有一隻螢火蟲(glowworm)飛過，熊哈哈大笑起來：“膽小的貓啊，你一定把樹影當作了鬼，把螢火蟲看作是鬼打的燈籠了。”
貓說：“根本不是這麽回事!”
熊說：“一定就是這麽回事!”
貓生氣地回到自己家裏，他覺得熊說沒有鬼是不對的，他可以裝扮成鬼去通知他，森林裏是有鬼的。
貓拿出家裏的一條紅被單，把它蒙在身上，裝扮成一個紅鬼。
再說熊呢，回到家裏越想越不相信有鬼，貓見到的鬼都是他自己憑空想像出來的。為了證明這一點，熊想冒充成一個鬼，讓貓看見嚇一跳，然後通知他這鬼是冒充出來的，生活中並沒有鬼。想到這兒，熊找出一塊舊的藍被單，把它蒙在自己身上，裝扮成一個藍鬼。
紅鬼和藍鬼都走出門來，他們在半路上相遇了，貓裝成的紅鬼心想：“糟糕，我這假扮的鬼明天碰到真鬼了!我從來沒有見到真鬼，明天得看一看這真鬼是什麽樣的。”
再說熊扮成的藍鬼，看見對麵走來的紅鬼也被嚇了一跳，他想：“難道森林裏真有貓說的那種鬼，明天我要見地見地。”
兩個鬼碰在一路，貓用顫抖的聲音說：“藍鬼先生，你好!”
熊也用鎮靜得有點粗啞的嗓門回答道：“你好，紅鬼先生!”
兩個鬼聊起天來，紅鬼問藍鬼平時最喜歡吃什麽。
藍鬼說：“當然是蜂蜜，世界上沒有比蜂蜜更好吃的東西了。縱然挨了蜜蜂蟄，我也要去偷蜂蜜吃。”
紅鬼心想：“這個藍鬼怎麽像我的朋友熊一樣，愛吃蜂蜜?”藍鬼接著問紅鬼最愛吃什麽。紅鬼說：“當然是魚了，世界上沒有比魚更好吃的東西，盡管魚的刺許多，吃起來有點麻煩事，可是它的味道沒說的。”
藍鬼心想：“這個紅鬼怎麽會和我的朋友貓一樣，那麽愛吃魚?”
藍鬼開始嫌疑起來，他問紅鬼：“你喜歡唱歌嗎?唱支歌給我聽聽吧!”
紅鬼很高興地唱起歌來：
早晨坐在小河邊，
我把魚兒釣——
屏住氣，別出聲，
釣條大魚蹦蹦跳!
聽了這歌，熊差點笑出聲來，這正是貓平時最愛唱的歌。這紅鬼唱完歌，他對藍鬼說：“藍鬼，你也唱支歌吧!”
藍鬼笑著唱了起來：
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